Bank- och försäkringsrådgivare

2 år Platsbunden Heltid Start september 2022
Manlig rådgivare har möte med kund.

Vill du jobba med rådgivning, ekonomi och försäljning? Som bank- eller försäkringsrådgivare ger du kvalificerad rådgivning till privatpersoner och företag. Du har god samarbetsförmåga och ett servicetänk utöver det vanliga. Utbildningen ger dig en bred kompetens att kunna arbeta inom både bank- och försäkringsbranschen.

Vad gör en bankrådgivare och försäkringsrådgivare?

Som rådgivare inom bank- eller försäkringsbranschen arbetar du huvudsakligen med rådgivning och försäljning. Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga och ett gott bemötande.

Bankrådgivare

Som bankrådgivare bokar, förbereder och genomför du kvalificerade kundmöten med privatpersoner eller företag. Ditt mål är att hitta en helhetslösning för varje kund. Det kan handla om privatrådgivning vid bostadsköp eller pensionssparande eller företagsrådgivning vid bolagsbildning. Du jobbar också med försäljning av banktjänster.

Andra möjliga yrkestitlar är privatrådgivare, företagsrådgivare och placeringsrådgivare. Efter några år finns det ofta goda möjligheter att avancera och jobba som exempelvis internutbildare, projektledare, affärsutvecklare eller chef.

Försäkringsrådgivare

Som försäkringsrådgivare jobbar du med kundservice och försäljning av försäkringar till privat- eller företagskunder. Du kan också jobba med att handlägga försäkringsärenden, förvalta kundportföljer, bedöma risker och utreda skador som den försäkrade råkat ut för.

Andra möjliga yrkestitlar är skadereglerare, riskbedömare/underwriter, handläggare, försäkringsmäklare och förmedlarassistent. Efter några år finns det ofta goda möjligheter att avancera och jobba som exempelvis internutbildare, projektledare, affärsutvecklare eller chef.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bred kompetens att kunna arbeta inom både bank- och försäkringsbranschen. Du lär dig bland annat

  • att genomföra kundmöten utifrån de lagar och regelverk som reglerar marknaden
  • att ge rådgivning som är anpassad efter kundens behov och med hänsyn till etik och moral
  • att arbeta med de IT-verktyg som används i branschen och hur kundservice fungerar i digitala kanaler
  • om de produkter och tjänster som banker, finansinstitut och försäkringsbolag erbjuder och vilken roll banker och försäkringsbolag har i samhället
  • ekonomi, med betoning på redovisning, analys och finansiell ekonomi
  • nationalekonomiska teorier och hur de, tillsammans med ekonomisk politik, påverkar de finansiella marknaderna
  • att kommunicera professionellt på engelska med relevant yrkesterminologi.

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att ta Swedsecs licens för rådgivning, Swedsecs licens för bolån och Insuresecs licens för liv, sak och person.

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är av många en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Under LIA:n får du träna på din framtida yrkesroll, testa dina nya kunskaper och knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Inför din LIA kommer ett utdrag ur belastningsregistret att beställas av LIA-företaget.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

  • Bank- och försäkringslära, 70 p
  • Beskattning, 20 p
  • Företagsekonomi, 30 p
  • Engelskt yrkesspråk, 20 p
  • Examensarbete, 25 p
  • IT-verktyg, 15 p
  • Digitalisering, 10 p
  • Juridik, 30 p
  • Kommunikation, kundbemötande och rådgivningsteknik, 15 p
  • Nationalekonomi, 20 p
  • LIA 1 – Lärande i arbete, 50 p
  • LIA 2 – Lärande i arbete, 85 p
  • Organisation, ledarskap och arbetsliv, 10 p

Studieupplägg och examen

Detta är en tvåårig heltidsutbildning på plats och den leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer från arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Nordea – SEB – Swedbank – If – Länsförsäkringar – Folksam – Skandia – Aon – Willis Towers Watson – Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) – Försäkringsutbildning AB – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – Trygghansa

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

  • Svenska 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2 b eller c
  • Samhällskunskap 1 b

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 14 juni. För att vi ska veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Hur ansöker jag?

  1. Samla ihop dina betygsdokument och eventuellt andra dokument som du ska skicka med din ansökan.
  2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Skicka med

  • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
  • Har du pågående behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg.
  • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg och skriftligt test i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan med länk till urvalstestet.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Observera att besked kan dröja lite längre än normalt om du ansöker under sommaren. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
September 2022
September 2023
September 2024
Ansök:
1 februari - 19 april
Längd:
2 år
Studieform:
Platsbunden
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Platser:
35
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Hanna Latvastenmäki

Utbildningsledare

Telefonnummer
hanna.latvastenmaki@educ.goteborg.se
E-post
076-723 09 67

Eva C Johansson

Samordnare

Telefonnummer
eva.c.johansson@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 90

Reception

031–367 31 00